คู่มือการใช้งาน VoucherFlow

VoucherFlow คือผู้ช่วยทำเอกสารการเงินสำหรับร้านค้าและกิจการขนาดเล็ก ช่วยออกเอกสารให้ดูเป็นมืออาชีพ ถูกต้องตามแบบของกรมสรรพากร และเก็บประวัติไว้ค้นย้อนหลังได้ - โดยไม่ต้องเปิดโปรแกรมบัญชีที่ซับซ้อน

สิ่งที่ทำได้ในที่เดียว:

• ใบสำคัญรับเงิน และใบสำคัญจ่ายเงิน พร้อมคำนวณ VAT ให้อัตโนมัติ
• ใบรับรองแทนใบเสร็จ (บ.ก.111) สำหรับรายจ่ายที่ไม่มีใบเสร็จ
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรอง (50 ทวิ) และรายงาน ภ.ง.ด.
• พิมพ์เช็คลงแบบฟอร์มจริง พร้อมทะเบียนเช็คติดตามสถานะ
• รายงานสรุปรับ-จ่าย/ภาษี และส่งออกให้สำนักงานบัญชี

สร้างกิจการ

1. 1
   สมัครสมาชิกที่ เริ่มใช้ฟรี หรือเข้าระบบที่ เข้าสู่ระบบ จากปุ่มมุมบนขวา
2. 2
   ครั้งแรกระบบจะให้ตั้งกิจการของคุณ - กรอก ชื่อกิจการ (เช่น “ร้านสมหวัง” หรือ “บริษัท สมหวัง จำกัด”) แล้วกด สร้างกิจการ
3. 3
   เข้าสู่หน้าจอหลัก (แดชบอร์ด) จะมีการ์ด เริ่มต้นใช้งานระบบของคุณ ไล่ให้ทำทีละข้อ: กรอกข้อมูลกิจการ, เพิ่มคู่ค้า, เพิ่มหมวดค่าใช้จ่าย, สร้างใบสำคัญแรก และเชิญทีมงาน (ไม่บังคับ) ทำครบแล้วการ์ดจะหายไปเอง

เมนูและแดชบอร์ด

เมนูหลักอยู่แถบด้านซ้าย แบ่งเป็นกลุ่ม เอกสาร (งานที่ทำทุกวัน) และ ข้อมูลและรายงาน ส่วนงานของเจ้าของกิจการรวมอยู่ใต้ ตั้งค่า ที่ท้ายเมนู หน้า แดชบอร์ด สรุปภาพรวมให้ดูเร็ว ๆ ได้แก่ การ์ด ยอดรับ ยอดจ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ เอกสารออกเดือนนี้ กราฟ แนวโน้มรับ-จ่าย 12 เดือน พร้อมรายการ เช็คที่ต้องติดตาม และ เอกสารล่าสุด ถ้าใช้โควตาเอกสารของเดือนใกล้เต็ม จะมีแถบเตือนขึ้นบนแดชบอร์ดด้วย ส่วนท้ายแถบเมนูซ้ายจะบอกแพ็กเกจปัจจุบัน และโควตาเอกสารที่ใช้ไปของเดือนนี้เสมอ เจ้าของกิจการกดที่แถบนั้นเพื่ออัปเกรดได้ทันทีจากทุกหน้า

ค้นหาด่วน สร้างด่วน และกระดิ่ง

แถบบนสุดของหน้าจอมีตัวช่วยที่ใช้บ่อย 3 อย่าง กดใช้ได้จากทุกหน้า:

คู่ค้าคือรายชื่อลูกค้าและผู้ขายที่คุณทำเอกสารด้วยบ่อย ๆ บันทึกไว้ครั้งเดียวแล้วเรียกใช้ซ้ำได้ ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทุกครั้ง

1. 1
   ไปที่เมนู คู่ค้า แล้วกด เพิ่มคู่ค้า
2. 2
   เลือก ประเภท (นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา) แล้วกรอก ชื่อ, เลขผู้เสียภาษี/บัตรปชช., สาขา, เบอร์โทร อีเมล LINE ID และที่อยู่ ตามที่มี
3. 3
   กด บันทึก - คู่ค้าจะขึ้นมาให้เลือกตอนสร้างเอกสารทันที

ค้นหาคู่ค้าได้จากช่อง ค้นหาคู่ค้า... และแก้ไข/ลบได้จากปุ่มท้ายแถว กดที่ชื่อคู่ค้าเพื่อดูข้อมูลและ เอกสารล่าสุด ที่เคยทำกับรายนั้น การลบไม่กระทบเอกสารที่ออกไปแล้ว

หมวดค่าใช้จ่ายช่วยจัดกลุ่มรายการในใบสำคัญจ่าย เช่น ค่าเช่า ค่าน้ำค่าไฟ ค่าการตลาด เพื่อให้สรุปรายเดือนได้ว่าเงินหมดไปกับอะไรบ้าง

1. 1
   ไปที่เมนู หมวดค่าใช้จ่าย แล้วกด เพิ่มหมวด
2. 2
   กรอก ชื่อหมวด (เช่น “ค่าเช่า”, “ค่าบริการ”) ใส่ รหัสบัญชี และ ลำดับ ได้ถ้าต้องการ
3. 3
   เวลาสร้างใบสำคัญจ่าย จะมีช่อง หมวดค่าใช้จ่าย (ไม่บังคับ) ให้เลือกในแต่ละรายการ

ใช้บันทึกเงินที่รับเข้ากิจการ เช่น รับชำระจากลูกค้า ระบบคำนวณ VAT และแปลงจำนวนเงินเป็นตัวอักษรให้อัตโนมัติ พร้อมออกเป็นไฟล์ PDF

1. 1
   ไปที่เมนู ใบสำคัญรับ แล้วกด สร้างใบสำคัญรับ
2. 2
   เลือก วันที่เอกสาร และ คู่ค้า (เลือกจากรายชื่อ หรือพิมพ์ชื่อใหม่ก็ได้)
3. 3
   เลือก วิธีชำระเงิน - เงินสด / โอนเงิน / เช็ค / บัตร / พร้อมเพย์
4. 4
   ใส่ รายการ ทีละบรรทัด (รายละเอียดและจำนวนเงิน) ติ๊ก VAT ในรายการที่มีภาษี และกด เพิ่มรายการ ถ้ามีหลายบรรทัด
5. 5
   เลือก โหมด VAT ให้ถูกต้อง แล้วตรวจ สรุปยอด (ยอดก่อน VAT, VAT, ยอดสุทธิ) พร้อมจำนวนเงินตัวอักษรที่ระบบเขียนให้
6. 6
   กด บันทึกร่าง เพื่อเก็บไว้ก่อน หรือ บันทึก & ออกเอกสาร เพื่อออกเลขที่เอกสารและทำให้เป็นฉบับจริง

VAT แยกนอก / รวมใน

ตอนเลือก โหมด VAT มีให้เลือก 3 แบบ เลือกให้ตรงกับที่ตกลงราคากับคู่ค้า:

สถานะเอกสาร

กดที่เลขที่หรือชื่อคู่ค้าในตารางเพื่อเปิดหน้ารายละเอียด ดูรายการทั้งใบ ข้อมูลคู่ค้า ณ วันออกเอกสาร และไฟล์แนบได้ในที่เดียว ส่วนปุ่ม Excel ด้านบนใช้ส่งออกรายการเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์เดียว

ใช้บันทึกเงินที่จ่ายออกจากกิจการ ขั้นตอนคล้ายใบสำคัญรับ แต่เพิ่มการระบุหมวดค่าใช้จ่ายในแต่ละบรรทัด

1. 1
   ไปที่เมนู ใบสำคัญจ่าย แล้วกด สร้างใบสำคัญจ่าย
2. 2
   เลือกผู้รับเงิน (ช่อง คู่ค้า) วันที่ และวิธีชำระเงิน
3. 3
   ใส่รายการจ่าย เลือก หมวดค่าใช้จ่าย (ไม่บังคับ) ในแต่ละบรรทัด เพื่อให้สรุปรายเดือนได้สะดวก
4. 4
   ตรวจยอดและโหมด VAT แล้วกด บันทึกร่าง หรือ บันทึก & ออกเอกสาร

สถานะและการยกเลิกเป็นแบบเดียวกับใบสำคัญรับ (ฉบับร่าง / ออกแล้ว / ยกเลิก)

ใช้เมื่อจ่ายเงินจริงแต่ผู้รับ ไม่ออกใบเสร็จ ให้ เช่น ซื้อของจากร้านเล็ก ๆ หรือจ่ายค่าบริการรายย่อย เอกสารนี้ลงเป็นรายจ่ายของกิจการได้ แต่ขอเครดิตภาษีซื้อ (VAT) ไม่ได้

1. 1
   ไปที่เมนู ใบรับรองแทนใบเสร็จ แล้วกด สร้างใบรับรองแทนใบเสร็จ
2. 2
   กรอก วันที่เอกสาร, คู่ค้า/ผู้รับเงินหลัก และที่สำคัญคือ ผู้รับรอง กับ ตำแหน่ง (คนในกิจการที่รับรองว่ารายจ่ายนี้เกิดขึ้นจริง)
3. 3
   ใส่ รายการจ่าย แต่ละบรรทัด พร้อมระบุเหตุผลที่ไม่มีใบเสร็จ (เช่น “ผู้รับเงินไม่ออกใบเสร็จ”) และระบุ วันที่จ่าย กับ ผู้รับเงิน/ร้านค้า ของแต่ละรายการได้
4. 4
   กด บันทึกร่าง หรือ บันทึก & ออกเอกสาร

สำหรับรายการที่เกิดซ้ำทุกงวด เช่น ค่าเช่าออฟฟิศรายเดือน ตั้งครั้งเดียวแล้วให้ระบบสร้างเอกสารให้เองตามรอบ - ไม่ต้องมานั่งทำซ้ำทุกเดือน

1. 1
   ไปที่เมนู ใบสำคัญประจำ แล้วกด สร้างรายการประจำ
2. 2
   ตั้ง ชื่อรายการประจำ เลือก ประเภทเอกสาร (ใบสำคัญจ่ายเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน) และ ความถี่ (รายสัปดาห์ / รายเดือน / รายไตรมาส / รายปี)
3. 3
   กำหนด วันที่เริ่ม (ออกครั้งแรก) และจะใส่ วันสิ้นสุด หรือ จำนวนครั้งสูงสุด ก็ได้
4. 4
   เลือกว่าจะ ออกเอกสารอัตโนมัติ (ออกเลขที่ให้เลย) หรือให้สร้างเป็น ฉบับร่าง ไว้ตรวจก่อน แล้วใส่คู่ค้าและรายการตามปกติ

สถานะของรายการประจำ: ทำงาน / พัก / สิ้นสุด และสั่ง สร้างตอนนี้ เพื่อออกเอกสารทันทีนอกรอบได้ ถ้ารายการประจำเลยกำหนดแล้วยังไม่ออก ระบบจะเตือนที่กระดิ่งด้วย

เมื่อจ่ายค่าบริการบางประเภท กิจการต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ แล้วออก หนังสือรับรองการหักภาษี (50 ทวิ) ให้ผู้ถูกหัก ระบบช่วยคำนวณและออกเอกสารให้

1. 1
   ไปที่เมนู หัก ณ ที่จ่าย แล้วกด สร้าง 50 ทวิ
2. 2
   เลือก ผู้ถูกหักภาษี และกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก (บังคับตอนออกเอกสาร) พร้อม วันที่จ่าย
3. 3
   เลือก แบบยื่น - ภ.ง.ด.3 (บุคคลธรรมดา) หรือ ภ.ง.ด.53 (นิติบุคคล) และ เงื่อนไขการหัก (หักไว้ ณ ที่จ่าย / ออกให้ตลอดไป / ออกให้ครั้งเดียว / อื่น ๆ ระบุเอง)
4. 4
   แต่ละรายการเลือก หมวดตามแบบ 50 ทวิ (แถว 1-6 ของแบบสรรพากร เช่น มาตรา 3 เตรส สำหรับค่าจ้างทำของ/ค่าบริการ/ค่าเช่า) แล้วใส่ ประเภทเงินได้, อัตรา % และ ฐานภาษี ระบบจะรวมภาษีที่ต้องหักให้ ถ้าเลือกจากรายการแนะนำ ระบบเลือกหมวดให้อัตโนมัติ
5. 5
   ถ้ามีเงินสมทบ กบข./ประกันสังคม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรอกในส่วน เงินสมทบกองทุน (ถ้ามี) เพื่อพิมพ์ลงบรรทัดของแบบ ไม่มีก็เว้นว่างได้
6. 6
   กด บันทึกร่าง หรือ บันทึก & ออกหนังสือรับรอง

รายงาน ภ.ง.ด.3/53

ถึงเวลายื่นภาษี กดปุ่ม รายงาน ภ.ง.ด. ที่หน้าหัก ณ ที่จ่าย (หรือปุ่ม รายงาน ภ.ง.ด.3/53 ที่หน้ารายงาน) เลือกแบบยื่น เดือน และปี (พ.ศ.) แล้วกด แสดง จากนั้นดาวน์โหลดเป็น Excel CSV หรือไฟล์ RD Prep (.txt) สำหรับนำเข้าโปรแกรม RD Prep ของกรมสรรพากรผ่านเมนูโอนย้ายข้อมูล ไปยื่นหรือส่งให้สำนักงานบัญชีได้เลย รายงานสรุปเฉพาะหนังสือรับรองที่ออกแล้ว และมีคำแนะนำการตั้งค่านำเข้าอยู่ท้ายหน้ารายงาน

พิมพ์ข้อความลงบนแบบฟอร์มเช็คของธนาคารให้ตรงช่อง พร้อมเก็บทะเบียนเช็ค เพื่อติดตามว่าใบไหนพิมพ์แล้ว จ่ายแล้ว หรือขึ้นเงินแล้ว

1. 1
   ไปที่เมนู เช็ค แล้วกด สร้างเช็ค
2. 2
   เลือก อ้างอิงใบสำคัญจ่าย (ไม่บังคับ) เพื่อดึงชื่อผู้รับและจำนวนเงินมาให้อัตโนมัติ
3. 3
   กรอก เลขที่เช็ค, ลงวันที่ (สั่งจ่ายล่วงหน้าได้), เลือก แบบเช็ค (ธนาคาร), ใส่ผู้รับเงิน จำนวนเงิน และ ภาษาที่พิมพ์ลงเช็ค
4. 4
   ติ๊ก ขีดคร่อม “A/C PAYEE ONLY” ถ้าต้องการให้เข้าบัญชีผู้รับเท่านั้น แล้วกด บันทึก
5. 5
   กด ดู / พิมพ์ PDF เพื่อพิมพ์ลงเช็คจริง

เมื่อจ่ายเช็คไปแล้ว อัปเดตสถานะตามจริงได้: บันทึกว่าพิมพ์แล้ว → บันทึกว่าจ่ายแล้ว → บันทึกว่าขึ้นเงินแล้ว เช็คที่ใกล้ถึงกำหนดจะขึ้นในการ์ด เช็คที่ต้องติดตาม บนแดชบอร์ดและที่กระดิ่ง

ตั้งค่าแบบเช็ค

เช็คแต่ละธนาคารวางช่องไม่เหมือนกัน ตั้งค่าแบบของธนาคารครั้งเดียว แล้วใช้ซ้ำได้ทุกใบ

1. 1
   ที่หน้าเช็ค กด ตั้งค่าแบบเช็ค แล้วกด สร้างแบบเช็ค
2. 2
   ใส่ชื่อธนาคาร ขนาดกระดาษ และติ๊ก ตั้งเป็นแบบเริ่มต้น ถ้าใช้บ่อย
3. 3
   จัดตำแหน่งด้วยการ ลากฟิลด์บนภาพเช็ค ตรง ๆ หรือคลิกฟิลด์แล้วกดปุ่มลูกศรเพื่อขยับทีละ 0.5 มม. (ค่าของฟิลด์ที่เลือกแสดงเป็นมิลลิเมตรให้ปรับละเอียดได้)
4. 4
   ถ้าเบี้ยวทั้งแผ่น ให้ปรับ ขนาดกระดาษ + Calibration (มม.) เพื่อเลื่อนทุกฟิลด์พร้อมกัน (บวก X = ไปทางขวา, บวก Y = ลงล่าง)
5. 5
   กด ดูตัวอย่าง / พิมพ์ทดสอบ เพื่อดูผลก่อนพิมพ์จริง แล้วกด บันทึก

ดูสรุปและส่งออกข้อมูลไปทำบัญชีต่อได้ง่าย ๆ

1. 1
   ไปที่เมนู รายงาน เลือก ประเภทรายงาน: รับ-จ่าย หรือ ภาษีซื้อ-ขาย (VAT)
2. 2
   เลือกช่วงเวลาที่ช่อง ตั้งแต่ และ ถึง แล้วกด แสดง
3. 3
   กดปุ่ม Excel หรือ CSV ที่มุมบนขวา เพื่อดาวน์โหลดไปส่งสำนักงานบัญชี

เมนู ตั้งค่า ท้ายแถบเมนูซ้ายรวมงานตั้งค่าทั้งหมดไว้ที่เดียว โดยมีเมนูย่อยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม: องค์กร (ข้อมูลบริษัท, ทีมงาน), การเงินและเอกสาร (ภาษี, รูปแบบเลขเอกสาร, แพ็กเกจ) และ ระบบ & ความปลอดภัย (การแจ้งเตือน, ความปลอดภัย, อุปกรณ์สมาชิก, บันทึกกิจกรรม)

ข้อมูลบริษัทและโลโก้

ที่ ตั้งค่า > ข้อมูลบริษัท กรอก ชื่อบริษัท / กิจการ (ตามหนังสือรับรอง), เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก), ประเภทผู้เสียภาษี, สาขา, ที่อยู่ และเบอร์โทร ข้อมูลชุดนี้คือหัวกระดาษที่พิมพ์บนเอกสารทุกใบ และอัปโหลด โลโก้องค์กร เพื่อให้ขึ้นบน PDF ได้ด้วย

อัปโหลด ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม (แนะนำ PNG พื้นหลังโปร่งใส) ได้ในหน้าเดียวกัน ระบบจะประทับให้อัตโนมัติในช่องผู้จัดทำของใบสำคัญ ช่องผู้รับรองของใบรับรองแทนใบเสร็จ และช่องลงชื่อผู้จ่ายเงินของหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ - ปิดการประทับเฉพาะ 50 ทวิ ได้ที่ ตั้งค่า > รูปแบบเลขเอกสาร) ส่วนช่องลายเซ็นของคู่ค้าจะเว้นว่างไว้ให้เซ็นจริงเสมอ ไม่อัปโหลดก็ได้ เอกสารจะแสดงเส้นประว่างตามเดิม

ภาษี (VAT)

ที่ ตั้งค่า > ภาษี (VAT) เปิด จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้ากิจการจด VAT แล้วตั้ง อัตรา VAT (%) (ค่าปกติ 7%) ทุกเอกสารที่สร้างหลังจากนั้นจะคำนวณตามอัตรานี้

รูปแบบเลขเอกสาร

ที่ ตั้งค่า > รูปแบบเลขเอกสาร กำหนดได้ทีละประเภทเอกสาร: คำนำหน้า, ตัวคั่น, ปีในเลข (พ.ศ. หรือ ค.ศ.), หลักลำดับ, รีเซ็ต (รายปี / รายเดือน / ไม่รีเซ็ต) และ เลขเริ่มต้น พร้อมเลือก ขนาดกระดาษ PDF (เต็มหน้า A4 หรือ ครึ่ง A4)

การ์ด หัก ณ ที่จ่าย ในหน้าเดียวกันมีส่วน การพิมพ์เอกสาร 50 ทวิ ให้เลือก จำนวนฉบับที่พิมพ์ (2 ฉบับ ตามมาตรฐานสรรพากร หรือ 4 ฉบับ เพิ่มชุดของกิจการ) และเปิด/ปิด แสดงโลโก้กิจการ กับ ประทับลายเซ็นผู้จ่ายเงิน บนแบบได้

ถ้ามีคนช่วยงานหลายคน เชิญเข้ามาในกิจการแล้วกำหนดสิทธิ์ให้เหมาะกับหน้าที่ได้ที่ ตั้งค่า > ทีมงาน

1. 1
   ในกล่อง เชิญสมาชิก กรอก อีเมล ของเพื่อนร่วมงาน เลือก บทบาท (เชิญได้เป็น นักบัญชี เสมียน หรือผู้ชม - ถ้าจะให้เป็นเจ้าของร่วม ให้เชิญก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนบทบาทภายหลัง) แล้วกด ส่งคำเชิญ
2. 2
   ผู้รับต้องสมัครหรือเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลนั้นเพื่อกดยอมรับคำเชิญ คำเชิญที่ยังไม่ตอบรับจะอยู่ในรายการด้านล่างพร้อมวันหมดอายุ
3. 3
   เปลี่ยนบทบาทหรือนำสมาชิกออกได้จากปุ่มท้ายแถวในตารางรายชื่อ

ดูแลว่าใครเข้าใช้งานบัญชีบ้าง และตรวจย้อนหลังได้ว่าใครทำอะไรกับเอกสารเงิน

ระบบช่วยเตือนงานให้ 2 ทาง: ในแอป (กระดิ่งมุมบนขวา) และผ่าน LINE OA ของกิจการ - แจ้งเมื่อออกเอกสารใหม่ (ใบสำคัญ / 50 ทวิ / พิมพ์เช็ค), เช็คใกล้ครบกำหนด, ใบสำคัญประจำที่ออกอัตโนมัติ และแพ็กเกจใกล้หมดอายุ

เชื่อมต่อ LINE OA (ทำครั้งเดียว)

1. 1
   สร้าง LINE Official Account ฟรีที่ manager.line.biz ตั้งชื่อให้สื่อว่าใช้ภายใน เช่น "แจ้งเตือนบัญชี - ชื่อร้าน"
2. 2
   ใน LINE Official Account Manager ไปที่ ตั้งค่า > Messaging API แล้วกดเปิดใช้งาน (ครั้งแรกระบบจะให้สร้าง provider) เสร็จแล้วจะเห็น Channel Secret ในหน้านี้
3. 3
   เข้า developers.line.biz เปิด channel ที่เพิ่งสร้าง ไปที่แท็บ Messaging API แล้วกด Issue ใต้หัวข้อ Channel access token (long-lived) เพื่อออก token
4. 4
   กลับมาที่ VoucherFlow: ตั้งค่า > การแจ้งเตือน เปิดสวิตช์ เปิดใช้งานการแจ้งเตือน LINE วาง Channel Access Token และ Channel Secret แล้วกดบันทึก
5. 5
   กดปุ่มคัดลอก Webhook URL ที่แสดงใต้ช่องผู้รับ ไปวางใน LINE Developers แท็บ Messaging API ช่อง Webhook URL แล้วเปิดสวิตช์ Use webhook ด้วย (จุดที่ลืมกันบ่อยที่สุด)
6. 6
   ใน LINE Official Account Manager ไปที่ ตั้งค่า > การตอบกลับ ปิด ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ และ ข้อความทักทายเพื่อนใหม่ เพื่อไม่ให้ปนกับข้อความยืนยันของระบบ

เพิ่มผู้รับแจ้งเตือน

1. 1
   ให้คนที่จะรับแจ้งเตือน (เช่น เจ้าของ ฝ่ายบัญชี) เพิ่ม OA เป็นเพื่อน โดยสแกน QR code จากหน้า LINE Official Account Manager
2. 2
   ที่ ตั้งค่า > การแจ้งเตือน กด สร้างรหัสเชื่อมต่อ จะได้รหัสเช่น VF-483920 ใช้ได้ 10 นาที (หลายคนใช้รหัสเดียวกันได้ในช่วงเวลานี้)
3. 3
   ให้ผู้รับพิมพ์รหัสนั้นส่งในแชท OA ระบบจะตอบกลับว่าเชื่อมต่อสำเร็จ และเพิ่มเข้ารายชื่อ ผู้รับ ให้อัตโนมัติ (ลบผู้รับออกภายหลังได้โดยลบบรรทัดนั้นในช่องผู้รับแล้วกดบันทึก)
4. 4
   ตั้ง เตือนล่วงหน้า (วัน) ก่อนเช็คครบกำหนด แล้วกดบันทึก

ข่าวสารจากทีมงาน VoucherFlow (เช่น แจ้งปรับปรุงระบบ) จะเข้าที่กระดิ่งเช่นกัน และย้อนอ่านทั้งหมดได้ที่หน้า ประกาศจากผู้ให้บริการ

เลือกแพ็กเกจให้พอดีกับปริมาณงานของร้าน เลือกจ่ายรายเดือนหรือรายปีก็ได้ ชำระผ่าน PromptPay ครั้งเดียวต่อรอบ ไม่มีการตัดเงินอัตโนมัติ แพ็กเกจฟรีออกเอกสารได้ครบทุกประเภท (ใบสำคัญรับ-จ่าย, บ.ก.111, 50 ทวิ และพิมพ์เช็ค) และส่งออกรายการเอกสารเป็น Excel ได้ สิ่งที่ต่างกันระหว่างแพ็กเกจคือจำนวนเอกสารต่อเดือน จำนวนผู้ใช้ และฟีเจอร์ด้านล่าง

1. 1
   ไปที่ ตั้งค่า > แพ็กเกจ & การชำระเงิน เพื่อดูแพ็กเกจปัจจุบัน โควตาเอกสารเดือนนี้ จำนวนผู้ใช้ และวันครบกำหนดรอบถัดไป (หรือกดแถบแพ็กเกจท้ายเมนูซ้ายเพื่อเปิดหน้าต่างเลือกแพ็กเกจได้เลย)
2. 2
   เลือกแพ็กเกจที่ต้องการในหัวข้อ อัปเกรดแพ็กเกจ แล้วกด อัปเกรด (ถ้าใช้แพ็กเกจที่ต้องจ่ายอยู่แล้วและใกล้ครบรอบ ให้กด ต่ออายุ แทน)
3. 3
   ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น เลือก รอบการชำระเงิน (รายเดือน/รายปี) ใส่ โค้ดส่วนลด (ถ้ามี) แล้วกดปุ่มชำระเงินที่แสดงยอดจริง
4. 4
   สแกน QR PromptPay ด้วยแอปธนาคาร ระบบจะอัปเกรดให้อัตโนมัติเมื่อได้รับเงิน ไม่ต้องส่งสลิปให้ใคร